[行業(yè)動態(tài)]細數(shù)亞洲生物制藥產(chǎn)業(yè)集群TOP8
在繼美國和歐洲后，亞洲生物制藥產(chǎn)業(yè)集群TOP8也出爐了。文章作者對中國、韓國、日本、馬來西亞、新加坡、澳大利亞、中國臺灣、印度的生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)集群做了相關(guān)分析。
之前，作者連續(xù)報道了美國生物制藥產(chǎn)業(yè)集群TOP10和歐洲生物制藥產(chǎn)業(yè)集群TOP10，為了能更全面，多維度的讓大家對世界各地生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)集群有初步的了解，今天給大家?guī)鞹OP系列的亞洲部分。
即使在衰退的一年，亞洲的生物技術(shù)行業(yè)也在獲得資金方面超過了美國。EY在去年發(fā)表的年報里指出，包括中國，日本，新加坡，韓國，中國臺灣共獲得超過25億美元融資，但相對于2015年下降了30%。2016年IPO規(guī)模的萎縮，后續(xù)資金的短缺，公開基金支持的不足等負面因素完全抵消了風(fēng)險投資11%的增長。
下滑，衰退似乎是近幾年總出現(xiàn)在人們視線里的詞，不過亞洲生物技術(shù)行業(yè)在對抗下滑時的表現(xiàn)要略好于美國。在經(jīng)歷過去年美國總統(tǒng)大選之后，投資人對美國市場表現(xiàn)信心不足，導(dǎo)致IPO下降64%，后續(xù)資金下降49%，風(fēng)險投資下降18%，整個生物技術(shù)行業(yè)融資下降45%(至342億美元)。
當然，僅僅依靠資金數(shù)量衡量一個行業(yè)是不科學(xué)的，因此，本文從5個維度對各地區(qū)的生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)集群進行綜合評價。
公共R&D資金，數(shù)字來源于經(jīng)合組織(Organization for Economic Co-operation and Development (OECD))于2017年2月發(fā)布的半年度國家科學(xué)技術(shù)索引，其他數(shù)據(jù)援引聯(lián)合國教科文組織統(tǒng)計結(jié)果。
首次公開募股(IPO)數(shù)據(jù)來源于2016年初上市的公開數(shù)據(jù)來源和公司公告
企業(yè)數(shù)量，通過追蹤公司公開聲明或報告，亦或者追蹤行業(yè)源頭
崗位，多源頭追蹤，綜合產(chǎn)業(yè)團體，區(qū)域生命園區(qū)，公共/私營經(jīng)濟發(fā)展團體，或來自行業(yè)的正式文稿
8、馬來西亞(Malaysia)
馬來西亞被南中國海分為兩個部分：位于馬來半島的馬來西亞半島(北接泰國，南部與新加坡隔著柔佛海峽)及位于加里曼丹島的北部的馬來西亞沙砂(南接印度尼西亞，文萊國夾在沙巴州和砂拉越州之間)。馬來西亞是一個多民族、多元文化的國家。憲法規(guī)定伊斯蘭教為國教，保護宗教信仰自由。政府系統(tǒng)密切仿照威斯敏斯特的議會制度和法律制度是基于普通法。國家對內(nèi)外的最高代表被稱為元首，似國王，而政府首腦是首相。
馬來西亞是一個新興的多元化經(jīng)濟國家。經(jīng)濟在1990年代突飛猛進，為 “ 亞洲四小虎 ”國家之一，是資本主義國家。馬來西亞已成為亞洲地區(qū)引人注目的多元化新興工業(yè)國家和世界新興市場經(jīng)濟體。旅游業(yè)是馬來西亞的第三大外匯收入來源，知識經(jīng)濟服務(wù)業(yè)也在同步擴張。
此外，馬來西亞是東南亞國家聯(lián)盟的創(chuàng)始國之一，環(huán)印度洋區(qū)域合作聯(lián)盟、亞洲太平洋經(jīng)濟合作組織、英聯(lián)邦、不結(jié)盟運動和伊斯蘭會議組織的成員國。主要參與的軍事行動有五國聯(lián)合防衛(wèi)和聯(lián)合國維和行動。
馬來西亞正試圖振興本國的生物制藥行業(yè)，并建設(shè)世界一流的生物科技經(jīng)濟環(huán)境，作為萬里長征的第一步，2016年6月，馬來西亞生物技術(shù)公司(Malaysian
Biotechnology Corp)更名為馬來西亞生物經(jīng)濟發(fā)展公司(Malaysian Bioeconomy Development
Corp)，該公司承載了振興馬來西亞生物制藥的重任，為了幫助其他公司實現(xiàn)有價值的項目，公司還成立了生物科技商業(yè)化基金2.0，為BioNexus所屬公司提供了2300萬美元的貸款。
早在2005年，時任總統(tǒng)阿卜杜拉巴達維(Abdullah
Badawi)啟動了國家首個生物技術(shù)項目，力爭在2020年之前使本國生物技術(shù)產(chǎn)值占GDP總量的5%，并使相關(guān)崗位數(shù)量提高到170，000個，只是目前看來進展緩慢。馬來西亞目前相關(guān)崗位數(shù)量排名第3
(31,000個)，相關(guān)公司283家(BioNexus所屬)，R&D資金投入第8名(96.8億美元)，專利數(shù)量排名第9 (337項)。
自從2015年以來，馬來西亞只有一家生物技術(shù)公司上市：Bioalpha控股公司，該公司于去年籌集了500萬美元。這不并是說馬來西亞不注重IPO，因為塑料制造商樂天化工泰坦控股表示將很快提供13.8億美元。本土企業(yè)家瑞恩·帕克于6月27日表示，計劃上市一家生物技術(shù)公司，但可能不在馬來西亞而在美國公開發(fā)行，因美國市場的股價收益可以達到15-18倍。
7、新加坡(Singapore)
新加坡共和國，簡稱新加坡，舊稱新嘉坡、星洲或星島，別稱為獅城，是東南亞的一個島國，政治體制實行議會制共和制。新加坡北隔柔佛海峽與馬來西亞為鄰，南隔新加坡海峽與印度尼西亞相望，毗鄰馬六甲海峽南口，國土除新加坡島之外，還包括周圍數(shù)島。
新加坡是一個多元文化的移民國家，促進種族和諧是政府治國的核心政策，新加坡以穩(wěn)定的政局、廉潔高效的政府而著稱，是全球最國際化的國家之一。
新加坡是亞洲發(fā)達的資本主義國家，被譽為“亞洲四小龍”之一，其經(jīng)濟模式被稱作為“國家資本主義”。根據(jù)2014年的全球金融中心指數(shù)(GFCI)排名報告，新加坡是繼紐約、倫敦、香港之后的第四大國際金融中心，也是亞洲重要的服務(wù)和航運中心之一。新加坡是東南亞國家聯(lián)盟(ASEAN)成員國之一，也是世界貿(mào)易組織(WTO)、英聯(lián)邦(The
Commonwealth)以及亞洲太平洋經(jīng)濟合作組織(APEC)成員經(jīng)濟體之一。
新加坡在榜單里擁有最少的企業(yè)數(shù)量(100家，第10名)，為了增加企業(yè)數(shù)目，新加坡科技研究機構(gòu)(A-STAR)下屬的的商業(yè)化部門新加坡交易所(SGX)和開發(fā)技術(shù)部(ETPL)宣布將竭盡全力為有前途的項目提供資金支持，結(jié)合發(fā)展迅速的民間、公共資本市場的支持，相信將會為新加坡生物創(chuàng)新提供足夠的動力。
另一個新加坡面臨的挑戰(zhàn)是如何增加本土IPO(第7名)，4月新加坡本土企業(yè)阿斯蘭制藥(Aslan
Pharmaceuticals)在臺灣完成了數(shù)額為3800萬美金的融資。另外，自1月起，有傳聞?wù)f總部設(shè)在北卡羅來納州莫里斯維爾的藥物研發(fā)企業(yè)Liquidia
Technologies正在新加坡尋求IPO的機會，該企業(yè)之前分別從比爾(Bill)和梅琳達·蓋茨(Melinda
Gates)基金獲得總計1000萬美金的資助，彭博社預(yù)計這次IPO的金額可能達到2.16億美元。新加坡在專利數(shù)量上排名第6
(1838項)，R&D經(jīng)費排名第7名(122.7億美元)。
6、澳大利亞(Australia)
澳大利亞聯(lián)邦，簡稱澳大利亞。其領(lǐng)土面積7686850平方公里，四面環(huán)海，是世界上唯一國土覆蓋一整個大陸的國家。擁有很多獨特的動植物和自然景觀的澳大利亞，是一個奉行多元文化的移民國家。
澳大利亞是一個高度發(fā)達的資本主義國家，首都為堪培拉。作為南半球經(jīng)濟最發(fā)達的國家和全球第12大經(jīng)濟體、全球第四大農(nóng)產(chǎn)品出口國，其也是多種礦產(chǎn)出口量全球第一的國家，因此被稱作“坐在礦車上的國家”。同時，澳大利亞也是世界上放養(yǎng)綿羊數(shù)量和出口羊毛最多的國家，也被稱為“騎在羊背的國家”。澳大利亞人口高度都市化，近一半國民居住在悉尼和墨爾本兩大城市，全國多個城市曾被評為世界上最適宜居住的地方之一。其也是一個體育強國，常年舉辦全球多項體育盛事。澳大利亞積極參與國際事務(wù)，是亞太經(jīng)合組織的創(chuàng)始成員，也是聯(lián)合國、20國集團、英聯(lián)邦、太平洋安全保障條約、經(jīng)濟合作與發(fā)展組織及太平洋島國論壇的成員。
澳大利亞的綜合表現(xiàn)算是中規(guī)中矩，R&D經(jīng)費第5名(355.9億美元)，崗位數(shù)量48000個(第5名)，專利數(shù)量6207項(第5名)，公司數(shù)量稍遜色，位居第6名(700家企業(yè)，300家從事生物技術(shù)，近400家從事醫(yī)學(xué)技術(shù))，IPOs排名第6名(2600萬美元)，其中包括正在進行2項，以及已完成1項。已完成的IPO是總部分別位于澳大利亞和美國的Imagion
Biosystems，該公司擁有的生物影像技術(shù)可以在非輻射條件下對早期癌癥進行診斷。
澳大利亞政府在6月啟動了一項涉及380萬美金的項目，該項目希望幫助實驗室和小型公司將概念轉(zhuǎn)化為實際價值，借此增加公司數(shù)量和就業(yè)崗位，初始投資將主要用于資助對精準醫(yī)療和3D解剖打印技術(shù)的研究。澳大利亞最大的生物科技公司CSL(全球四大血制品巨頭之一)正在努力的拓展在中國的市場，CSL在中國已經(jīng)是最大的白蛋白供應(yīng)商，在拓展公司主營業(yè)務(wù)血漿療法方面，6月13日CSL以3.52億美元的價格收購了武漢中原瑞德80%的股份。
5、中國臺灣(Taiwan)
為了實現(xiàn)2020年地區(qū)生物技術(shù)工業(yè)1000億美元規(guī)模的計劃，臺灣一年前啟動了生物經(jīng)濟計劃。臺灣有扎實的制藥基礎(chǔ)，在企業(yè)數(shù)量排第3名，擁有830家企業(yè)，510家為生物科技公司，320家制藥企業(yè)。IPOs排名第4名，12項共計3.51億美元，其中就包括上文提到的新加坡企業(yè)阿斯蘭制藥(Aslan
Pharmaceuticals)在臺完成的3800萬美元融資。在R&D投資方面臺灣排名第6，共涉及336.53億美元，工作崗位數(shù)量也是第6名，共37759個崗位。
盡管臺灣在生物制藥領(lǐng)域已取得了不俗的成績，但最近有聲音指出應(yīng)該為生物制藥企業(yè)提供更寬松、友好的環(huán)境。普華永道臺灣地區(qū)副主席Audrey
Tseng提出，應(yīng)該消除對天使投資的政策限制，為投資生物技術(shù)初創(chuàng)公司的個人提供免稅，以及延長稅收抵免的時間，改善英語語言環(huán)境以吸引更多的投資者。
4、韓國(South Korea)
大韓民國，簡稱韓國，別稱南韓或南朝鮮。位于東亞朝鮮半島南部，總面積約10萬平方公里(占朝鮮半島總面積的45%)，主體民族為朝鮮族，通用韓語，總?cè)丝诩s5041.85萬(2014年)首都為首爾。
韓國是一個新興的資本主義國家，是APEC、世界貿(mào)易組織和東亞峰會的創(chuàng)始成員國，也是經(jīng)合組織、二十國集團和聯(lián)合國等重要國際組織的成員。1997年亞洲金融危機后，韓國經(jīng)濟進入中速增長期。產(chǎn)業(yè)以制造業(yè)和服務(wù)業(yè)為主，鋼鐵、造船、汽車、電子、半導(dǎo)體、化工、文化、紡織等產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量均進入世界前10名。大企業(yè)集團在韓國經(jīng)濟中占有十分重要的地位，目前主要大企業(yè)集團有三星、現(xiàn)代汽車、SK集團、LG等。
韓國政局的動蕩似乎還不足以影響到生物制藥行業(yè)的發(fā)展，3月韓國前總統(tǒng)樸槿惠(Park
Geun-hye)因被指控犯有詐勒索罪、濫用職權(quán)、受賄罪而遭彈劾。2016年9月，韓國健康福利部啟動了一系列促進就業(yè)的措施，預(yù)計可以在全國范圍內(nèi)新增940,000個工作崗位，并在2020年前使韓國制藥行業(yè)成為世界頂尖，通過投資R&D力圖在2020年之前將國內(nèi)上市藥品數(shù)量由3款提高到17款。
韓國的R&D投入位居亞洲第3(742.18億美元)，在強大的資金支持下該國的相關(guān)就業(yè)崗位也位居亞洲第3名(7627)。韓國IPOs位居第2名，主要歸功于三星生物(Samsung
Biologics)在2016年11月獲得的20億美元的融資，另一項值得期待的IPOs是Celltrion在7月的IPOs項目，價值6.97億美元。韓國擁有的相關(guān)企業(yè)數(shù)量排名第5(456家)。樸槿惠(Park
Geun-hye)的繼任者，新任總統(tǒng)文在寅(Moon
Jae-in)在上任伊始就著手改變這一現(xiàn)狀，5月，韓國科技部宣布設(shè)立價值的1億美元的基金，用于支持初創(chuàng)生物技術(shù)公司和風(fēng)投公司。一個月之后，衛(wèi)生部長在接見生物技術(shù)公司高管時明確指出，開發(fā)勞動力的新措施正在進行。
3、印度(India)
古印度是世界四大文明古國之一。公元前2500年至1500年之間創(chuàng)造了印度河文明。公元前1500年左右，原居住在中亞的雅利安人中的一支進入南亞次大陸，征服當?shù)赝林?，建立了一些奴隸制小國，確立了種姓制度，婆羅門教興起。公元前4世紀崛起的孔雀王朝統(tǒng)一印度，中世紀小國林立，印度教興起。1600年英國侵入，建立東印度公司。1757年淪為英殖民地。1947年8月15日，印巴分治，印度獨立。1950年1月26日，印度共和國成立，為英聯(lián)邦成員國。印度是世界第二大人口大國，是金磚國家之一，印度經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)多元化，涵蓋農(nóng)業(yè)、手工藝、紡織以至服務(wù)業(yè)。印度三分之二人口仍然直接或間接依靠農(nóng)業(yè)維生，近年來服務(wù)業(yè)增長迅速，已成為全球軟件、金融等服務(wù)業(yè)最重要出口國。全球最大的非專利藥出口國，僑匯世界第一。印度是社會財富分配極度不平衡的發(fā)展中國家，種姓制度問題較為尖銳。
印度擁有制藥企業(yè)3492家(第2名)，該國近年在制藥行業(yè)的突飛猛進是有目共睹的，去年就已經(jīng)實現(xiàn)了專利數(shù)量在亞洲排名第2
(7998項)，但是在R&D資金投入方面僅位列第4名(677億美元)，IPOs資金方面排名第3名(5.5億美元)，工作崗位位居第4名(十年間其工作崗位數(shù)量在50,000至450,000之間浮動。
7月，印度內(nèi)閣經(jīng)濟事務(wù)委員會宣布啟動總計2.5億美元的基金項目用于幫助企業(yè)、研究機構(gòu)研究生物療法、疫苗、診斷技術(shù)、醫(yī)療器械。該基金還將用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強管理技能和專業(yè)性培訓(xùn)，以及加速技術(shù)轉(zhuǎn)化速度。這項計劃也是印度總統(tǒng)納倫德拉·莫迪(Narendra
Modi)為實現(xiàn)2025年印度生物技術(shù)行業(yè)體量突破1000億美元計劃的最后一步。
支持初創(chuàng)公司也是印度政府振興本國生物科技的重要措施，7月，印度政府宣布將在印度大學(xué)校園內(nèi)建設(shè)5個生物技術(shù)孵化園區(qū)，50個生物孵化器，150個技術(shù)轉(zhuǎn)移辦公室，20個聯(lián)絡(luò)網(wǎng)點。
2、日本(Japan)
日本領(lǐng)土由北海道、本州、四國、九州四個大島及7200多個小島組成，總面積37.8萬平方千米。主體民族為大和族，通用日語，總?cè)丝诩s1.26億。
日本是一個高度發(fā)達的資本主義國家。其資源匱乏并極端依賴進口，發(fā)達的制造業(yè)是國民經(jīng)濟的主要支柱?？蒲?、航天、制造業(yè)、教育水平均居世界前列。此外，以動漫、游戲產(chǎn)業(yè)為首的文化產(chǎn)業(yè)和發(fā)達的旅游業(yè)也是其重要象征。日本在環(huán)境保護、資源利用等許多方面堪稱世界典范，其國民普遍擁有良好的教育、極高的生活水平和國民素質(zhì)。至今仍較好地保存著以茶道、花道、書道等為代表的日本傳統(tǒng)文化。
號稱“旭日之國”之國的日本，專利數(shù)量上位居亞洲第1(13,748項)，R&D資金投入1700.82億美元(第2名)，相關(guān)崗位數(shù)量近十年間在21萬到87.8萬之間浮動，但企業(yè)數(shù)量上略顯遜色，約1100家(第3名)，IPOs排名第5(3850萬美元)，其中包括最近剛剛完成3200萬美元融資的Solasia
Pharma。
具日本制藥行業(yè)發(fā)言人說，限制日本制藥行業(yè)發(fā)展的主要因素是政府對藥價的限制，當政府要求制藥企業(yè)提供藥品詳細信息時，藥品的銷售價格就要降低10%。當然，日本也是制藥行業(yè)大型交易的金主國。2月，武田制藥(Takeda
Pharma)以52億美元的價格收購ARIAD
Pharmaceuticals成為今年日本制藥行業(yè)最大的收購案例，同樣也是在2月，本土企業(yè)Asahi Glass以5.11億美元價格收購了CMC
Biologics。
1、中國(China)
中國是世界四大文明古國之一，有著悠久的歷史，距今約5000年前，以中原地區(qū)為中心開始出現(xiàn)聚落組織進而形成國家，后歷經(jīng)多次民族交融和朝代更迭，直至形成多民族國家的大一統(tǒng)局面。
隨著中國社會的發(fā)展，制藥行業(yè)表現(xiàn)出格外的活力，內(nèi)需的增長推動行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)本身也在進步，更專業(yè)的分工，更專業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)線使行業(yè)未來的發(fā)展被國內(nèi)外專業(yè)人士一致看好。
作為亞洲實力最強的生物制藥國家，中國工業(yè)實力上一直緊逼美國，在本榜單里4項指標排名第1，包括R&D投入(4088.29億美元)，企業(yè)數(shù)量7500家，相關(guān)崗位數(shù)量在25萬至280萬之間，IPOs總值30.47億美元，其中還不包括即將完成的兩例，BGI
Genomics (2.5億美元), 甘李藥業(yè)(2.26億美元)。另一個重磅案例是貝瑞和康以61.9億美元的價格實現(xiàn)了對天興儀表的反向收購。
中國目前唯一的短板是專利數(shù)量，僅位居第4 (6930項)，在新知識產(chǎn)權(quán)方面發(fā)展卻很迅速，科技部數(shù)據(jù)顯示，2015年，中國發(fā)表生命科技論文80,000篇，生物科技專利20,000項。
