【行業(yè)新聞】2018年儀器行業(yè)銷售前20名出爐，賽安島有何改變
總體而言，一些大型企業(yè)主導(dǎo)著科學(xué)儀器市場(chǎng)。前五大儀器制造商占去年前20家公司銷售額的一半以上。僅Thermo Fisher Scientific就占前20名儀器銷售額的23％。排名前10位的公司占銷售額的78％，低于2017年的79％。前10名的合并銷售額去年增長(zhǎng)了5.8％，而排名前10位的公司的銷售額增長(zhǎng)了7.5％。
排名公司的總銷售額中只有約24％是分析和生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)室工具。有些還銷售工業(yè)測(cè)量設(shè)備和其他非研究設(shè)備，但在大多數(shù)情況下，大部分銷售是實(shí)驗(yàn)室耗材，軟件和服務(wù)。
除了排名，外媒還提供前20家公司的簡(jiǎn)短介紹。除了這些數(shù)字之外，這些小插曲回顧了2018年影響行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的關(guān)鍵變化，并提供了他們今年可能的領(lǐng)導(dǎo)趨勢(shì)。
1
賽默飛世爾科技
?2018 儀器銷售額：$ 63.3億
最大的科學(xué)儀器制造商在2018年完成了5.4億美元的收購(gòu)。其中包括收購(gòu)Becton，Dickinson and Company的先進(jìn)生物加工業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)年銷售額約為1億美元，并為Thermo Fisher的產(chǎn)品組合增加了細(xì)胞培養(yǎng)基。該公司還收購(gòu)了IntegenX，這是一家用于法醫(yī)和執(zhí)法的人類身份識(shí)別DNA技術(shù)提供商。Thermo Fisher的重點(diǎn)在于提升其在生命科學(xué)領(lǐng)域的地位。該公司還尋求通過收購(gòu)電子顯微鏡供應(yīng)公司Gatan的協(xié)議來擴(kuò)大其儀器產(chǎn)品組合。完成后，9.25億美元的購(gòu)買將增加1.5億美元的年銷售額和約320名員工。Gatan補(bǔ)充了賽默飛世爾2016年以42億美元收購(gòu)電子顯微鏡制造商FEI以及2017年底收購(gòu)Phenom-World，這是一家荷蘭小型臺(tái)式掃描電子顯微鏡生產(chǎn)商。與其他儀器制造商一樣，賽默飛世爾受到持續(xù)貿(mào)易糾紛的影響。在最近與分析師的一次電話會(huì)議上，首席執(zhí)行官馬克卡斯帕承認(rèn)，與中國(guó)貿(mào)易的新關(guān)稅對(duì)2018年的收益產(chǎn)生了負(fù)面影響?！叭绻P(guān)稅確實(shí)是永久性的，我們已經(jīng)制定了解決供應(yīng)鏈的計(jì)劃?！彼f。
2
島津
? 2018年儀器銷售額：$ 21.8億
2018年，島津的工具銷售額增長(zhǎng)超過5％。該公司表示，盡管擔(dān)心英國(guó)有待退出歐盟，但歐洲經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)溫和復(fù)蘇。該公司表示，由于基礎(chǔ)設(shè)施支出下降以及與美國(guó)的貿(mào)易摩擦，中國(guó)經(jīng)濟(jì)似乎在年底前放緩。該公司表示，在島津的分析和測(cè)量?jī)x器部門，液相色譜儀和質(zhì)譜儀向歐洲學(xué)術(shù)和研究機(jī)構(gòu)的銷售變現(xiàn)強(qiáng)勁。同時(shí)島津向北美的醫(yī)療保健客戶銷售的色譜儀和光譜儀也很活躍。由于中國(guó)政府的政策，環(huán)境測(cè)量工具的銷售額增加。然而在日本，由于制藥和化學(xué)品客戶削減了設(shè)備投資，銷售額下降。島津表示將繼續(xù)投資醫(yī)療保健，并將應(yīng)用人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)來擴(kuò)大其消費(fèi)品業(yè)務(wù)。
3
羅氏診斷
? 2018年儀器銷售額：$ 20.6億
去年瑞士藥物巨頭分子診斷儀器和測(cè)試的銷售額增長(zhǎng)了5％以上。業(yè)務(wù)排序部分的銷售額增長(zhǎng)了4％。大多數(shù)增長(zhǎng)來自病毒性疾病測(cè)試和Cobas Liat聚合酶鏈反應(yīng)血液篩查系統(tǒng)-用于快速檢測(cè)流感和鏈球菌感染的“管中實(shí)驗(yàn)室”。羅氏表示，在區(qū)域基礎(chǔ)上，它在歐洲，中東和非洲地區(qū)發(fā)布了最強(qiáng)大的分子診斷銷售。北美的銷售也很強(qiáng)勁。
4
安捷倫科技
? 2018年儀器銷售額：$ 20.2億
安捷倫科技公司在C＆EN排名中重新獲得第4名，2018年儀器銷售額超過20億美元，增長(zhǎng)近4％。儀器占該公司49億美元銷售額的41％左右。在這一年中，該公司花費(fèi)了超過5億美元用于收購(gòu)。其中包括11月以2.5億美元收購(gòu)ACEA Biosciences，一家細(xì)胞分析工具供應(yīng)商。該交易補(bǔ)充了2018年1月收購(gòu)的Luxcel Biosciences，這是一家基于熒光板讀取器的體外細(xì)胞檢測(cè)試劑盒的開發(fā)商。其他旨在推動(dòng)該公司生物科學(xué)產(chǎn)品的收購(gòu)包括ProZyme，一家聚糖試劑，試劑盒和標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商； 和Ultra Scientific，為環(huán)境，食品和醫(yī)藥市場(chǎng)提供化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證參考材料。另一項(xiàng)值得注意的2018年收購(gòu)是以2.5億美元收購(gòu)Advanced Analytical Technologies，這是一家基于毛細(xì)管電泳的分析工具供應(yīng)商。盡管貿(mào)易緊張，但中國(guó)仍是安捷倫的熱點(diǎn)。首席執(zhí)行官M(fèi)ike McMullen在去年11月告訴分析師，該公司去年在中國(guó)的銷售額首次超過10億美元?！耙虼耍M管環(huán)境噪音很大，但環(huán)境仍然非常穩(wěn)固?！彼f。
5
丹納赫
? 2018年儀器銷售額： $19.4億
科學(xué)儀器占丹納赫近200億美元銷售額的不到10％。除此之外，該公司還在診斷，牙科，環(huán)境和應(yīng)用解決方案方面開展業(yè)務(wù)。該公司去年通過收購(gòu)Integrated DNA Technologies增強(qiáng)了其投資組合，基因組耗材市場(chǎng)的參與者。在3月收購(gòu)時(shí)，分析師估計(jì)丹納赫為該公司支付了19億美元，該公司是一家用于學(xué)術(shù)和藥物基因組研究的定制寡核苷酸制造商。首席執(zhí)行官托馬斯·喬伊斯（Thomas P. Joyce Jr.）在第四季度對(duì)分析師進(jìn)行了回顧，其Beckman Coulter Life Sciences儀器業(yè)務(wù)取得了很好的成績(jī)。2019年，貝克曼將受益于1月收購(gòu)的Labcyte，后者帶來了處理液體的聲學(xué)技術(shù)。喬伊斯表示，徠卡顯微系統(tǒng)顯微鏡業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)中等，由北美生命科學(xué)研究領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)于丹納赫的質(zhì)譜子公司Sciex來說，收入高達(dá)個(gè)位數(shù)。2019年2月，丹納赫同意為通用電氣的生物制藥業(yè)務(wù)支付210億美元，見第10頁(yè)）。新部門的年銷售額將增加32億美元。
6
蔡司集團(tuán)
? 2018年儀器銷售額： $ 18.3億
德國(guó)蔡司集團(tuán)在醫(yī)療，半導(dǎo)體和視力保健領(lǐng)域的設(shè)備銷售額近70億美元。C＆EN報(bào)告了蔡司工業(yè)質(zhì)量和研究部門的銷售情況，該部門生產(chǎn)顯微鏡和工業(yè)測(cè)量系統(tǒng)，約占公司銷售額的27％。該公司表示，在該細(xì)分市場(chǎng)中，2018年的銷售額增長(zhǎng)不到1％ -這是一個(gè)疲軟的一年。蔡司承認(rèn)顯微鏡領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，并表示打算通過強(qiáng)調(diào)“創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)力”來建立業(yè)務(wù)。
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布魯克
? 2018年儀器銷售額：$ 15.2億
布魯克在2018年取得了不錯(cuò)的成績(jī)?？偸杖朐鲩L(zhǎng)了約7.3％，達(dá)到近19億美元。該公司的客戶在生命科學(xué)，藥物發(fā)現(xiàn)，化學(xué)品，金屬和材料科學(xué)等領(lǐng)域工作。其儀器包括質(zhì)譜儀，核磁共振光譜儀，熒光顯微鏡和分子診斷工具。在第四季度，布魯克完成了對(duì)海恩生命科學(xué)公司80％的收購(gòu)，該公司是用于檢測(cè)傳染病的分子診斷儀器和消耗品的制造商。它還同意收購(gòu)光學(xué)計(jì)量專家Alicona Imaging。它還獲得了化學(xué)軟件公司Mestrelab Research的多數(shù)股權(quán)，作為開發(fā)軟件以管理分析儀器化學(xué)信息的協(xié)議的一部分?？傮w，布魯克爾在2018年完成了8次收購(gòu)，耗資1.8億美元。首席執(zhí)行官Frank Laukien在與投資者的電話會(huì)議上預(yù)測(cè)，今年現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)的銷售額將增長(zhǎng)4％至5％，而2018年為4.3％。
8
梅特勒-托利多國(guó)際
? 2018年儀器銷售額： $15億
實(shí)驗(yàn)室儀器占梅特勒-托利多2018年銷售額的一半多一點(diǎn)。該公司的儀器產(chǎn)品組合包括天平，移液系統(tǒng)，滴定儀，以及用于樣品制備，臺(tái)式工作和材料表征的物理和熱分析儀。Mettler-Toledo還提供實(shí)驗(yàn)室軟件，過程分析儀器和自動(dòng)化學(xué)合成系統(tǒng)。在最近與分析師的一次電話會(huì)議上，首席執(zhí)行官Olivier Filliol承認(rèn)，由于不利的貨幣換算和高關(guān)稅，第四季度5％的“逆風(fēng)”影響了收益。盡管有關(guān)稅，但中國(guó)的銷售額增長(zhǎng)了12％，F(xiàn)illiol表示他認(rèn)為中國(guó)沒有放緩的跡象。雖然他對(duì)2019年的前景仍然樂觀，但圍繞國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端的宏觀數(shù)據(jù)和言論使他保持謹(jǐn)慎。
9
沃特世公司
? 2018年儀器銷售額： $12.1億
沃特世公司在2018年取得了穩(wěn)定的一年。色譜和質(zhì)譜專家的總銷售額增長(zhǎng)了5％。占公司收入一半的工具銷售額增長(zhǎng)2％，而服務(wù)和消費(fèi)品銷售額均增長(zhǎng)8％。對(duì)藥品客戶的銷售額在2018年增長(zhǎng)了5％，而2017年為7％。中國(guó)的需求“繼續(xù)強(qiáng)勁，第四季度由制藥業(yè)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)帶動(dòng)，”首席執(zhí)行官克里斯奧康奈爾在最近與分析師的電話會(huì)議上表示。為了加強(qiáng)其質(zhì)譜組合，沃特世最近推出了一種名為RenataDX的篩查系統(tǒng)，用于高通量臨床診斷。
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珀金埃爾默
? 2018儀器儀表銷售： $8.89億
PerkinElmer在2018年度過了非常好的一年。整體銷售額增長(zhǎng)了23％，儀器銷售額增長(zhǎng)了27％。這一表現(xiàn)幫助該公司提升了C＆EN排名的兩步。PerkinElmer，其儀器可用于環(huán)境，食品和金屬分析，繼續(xù)強(qiáng)調(diào)診斷和藥物發(fā)現(xiàn)。5月，PerkinElmer通過收購(gòu)中國(guó)上海光譜儀器加強(qiáng)了其環(huán)境，工業(yè)和食品測(cè)試業(yè)務(wù)。此次收購(gòu)帶來了光電色度計(jì)，紫外可見光和原子吸收分光光度計(jì)以及配件。該公司還以5200萬美元的價(jià)格收購(gòu)了意大利的Dani Analitica。根據(jù)首席執(zhí)行官羅伯特弗里爾的說法，Dani帶來了“關(guān)鍵軟件和必要技術(shù)”，以振興PerkinElmer的氣相色譜業(yè)務(wù)。
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Bio-Rad實(shí)驗(yàn)室
? 2018儀器儀表銷售： $ 8.71億
Bio-Rad Laboratories提供一系列生命科學(xué)研究和臨床診斷產(chǎn)品。截至發(fā)稿時(shí)，該公司尚未公布全年業(yè)績(jī)，因此C＆EN使用其第三季度報(bào)告估算了年度數(shù)據(jù)。Bio-Rad的生命科學(xué)研究產(chǎn)品包括試劑，儀器和軟件?？蛻舭ù髮W(xué)和醫(yī)學(xué)院實(shí)驗(yàn)室，制藥公司，食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室以及政府和工業(yè)研究機(jī)構(gòu)。11月，Bio-Rad預(yù)計(jì)2018年的銷售額將增長(zhǎng)4.5％左右。該公司還表示，在其經(jīng)營(yíng)的大部分地區(qū)，業(yè)務(wù)繼續(xù)保持強(qiáng)勁勢(shì)頭。
12
Eppendorf
? 2018儀器儀表銷售： $ 8.57億
Eppendorf是一家德國(guó)私人公司，開發(fā)和銷售用于處理實(shí)驗(yàn)室液體，細(xì)胞和樣品的儀器，消耗品和服務(wù)。其產(chǎn)品包括自動(dòng)移液系統(tǒng)，離心機(jī)，混合器，光譜儀，DNA擴(kuò)增設(shè)備，發(fā)酵罐，生物反應(yīng)器和細(xì)胞操作系統(tǒng)。然而，Eppendorf并未突破其儀器銷售，因此C＆EN的排名基于總銷售額。這些銷售額是根據(jù)2018年中期的公司預(yù)測(cè)估算的，當(dāng)時(shí)它表示2018年的銷售額將“以中等數(shù)字”增長(zhǎng)。
13
光譜
? 2018年儀器銷售額： $7.23億
2018年英國(guó)Spectris的材料分析儀器部門的銷售額增長(zhǎng)超過16％。該部門包括Malvern Panalytical，Particle Measuring Systems和Concept Life Sciences。Spectris于2018年1月以超過2億美元的價(jià)格收購(gòu)了Concept，這是一家為制藥，農(nóng)用化學(xué)品和環(huán)境客戶提供服務(wù)的合同研究機(jī)構(gòu)。然而，Spectris的表現(xiàn)“低于預(yù)期”，Spectris在其年終結(jié)果中報(bào)道。問題包括兩個(gè)主要客戶的工作減少，獲得新實(shí)驗(yàn)室和制造認(rèn)證的延遲，以及“一段次優(yōu)的表現(xiàn)?！闭麄€(gè)材料分析部門的銷售受益于北美和亞洲學(xué)術(shù)客戶的更高銷售額。Spectris說，在中國(guó)和日本，
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日本電子
? 2018儀器儀表銷售： $ 6.48億
JEOL的產(chǎn)品包括半導(dǎo)體，工業(yè)和醫(yī)療設(shè)備。但其65％的銷售額來自C＆EN追蹤的科學(xué)和計(jì)量設(shè)備。該公司生產(chǎn)電子光學(xué)，測(cè)量和分析儀器。電子光學(xué)儀器包括透射電子顯微鏡，能量過濾電子顯微鏡和光電子光譜儀。JEOL的測(cè)量?jī)x器產(chǎn)品組合包括掃描電子顯微鏡，聚焦離子束系統(tǒng)和X射線熒光光譜儀。其分析儀器包括核磁共振系統(tǒng)，電子自旋共振系統(tǒng)和質(zhì)譜儀。自安捷倫科技公司于2014年退出業(yè)務(wù)以來，該公司一直是大型核磁共振儀器的兩家制造商之一。另一家主要的儀器制造商，
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日立高新技術(shù)
?2018 儀器銷售額： $6.13億
日立高新技術(shù)有四個(gè)業(yè)務(wù)。三是專注于工業(yè)和電子設(shè)備。C＆EN跟蹤的第四個(gè)是科學(xué)和醫(yī)療系統(tǒng)業(yè)務(wù)，占公司年銷售額的9％。該業(yè)務(wù)的產(chǎn)品組合包括液相色譜儀，質(zhì)譜儀和分光光度計(jì)。它還制作電子，聚焦光束和原子力顯微鏡。電子顯微鏡業(yè)務(wù)將受益于日立2019年1月收購(gòu)Applied Physics Technologies，后者是一家美國(guó)電子顯微鏡和其他儀器用電子源制造商。日立表示，截至2019年3月的財(cái)政年度，科學(xué)系統(tǒng)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，但總體需求強(qiáng)勁。
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尼康
? 2018年儀器銷售額：$ 5.71億
C＆EN跟蹤尼康的醫(yī)療保健業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)包括生物顯微鏡，細(xì)胞培養(yǎng)觀察系統(tǒng)和超寬視野視網(wǎng)膜成像設(shè)備。該公司在其截至2018年12月的九個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)告中表示，該公司的市場(chǎng)狀況穩(wěn)固，其銷售額主要在日本以外。2018年2月，該公司向美國(guó)的細(xì)胞染色系統(tǒng)制造商Berkeley Lights投資了3000萬美元。尼康表示，伯克利的系統(tǒng)補(bǔ)充了其活細(xì)胞成像技術(shù)，并有助于進(jìn)一步研究抗體藥物和再生藥物。
17
Illumina公司
? 2018儀器儀表銷售： $ 5.69億
Illumina的儀器銷售額占其收入的近17％，在2018年增長(zhǎng)了10％以上。該公司銷售的大多數(shù)儀器用于新一代測(cè)序，但約7％是微陣列。該公司的客戶包括基因組研究中心，學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)，政府實(shí)驗(yàn)室，制藥和生物技術(shù)公司，以及23andMe等血統(tǒng)研究公司。作為基因測(cè)序市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，Illumina在2018年11月以12億美元的協(xié)議鞏固了其地位，以收購(gòu)其較小的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Pacific Biosciences。該交易將使PacBio的長(zhǎng)讀序列技術(shù)成為Illumina的短讀功能。今年早些時(shí)候，Illumina收購(gòu)了Edico Genome，這是一家用于下一代測(cè)序的數(shù)據(jù)分析工具供應(yīng)商。在C＆EN遵循的儀器制造商中，Illumina在研發(fā)方面的銷售比例最高，接近19％。
18
賽多利斯
? 2018年儀器銷售額：$5億
生物加工和實(shí)驗(yàn)室設(shè)備制造商賽多利斯在2018年的年度表現(xiàn)不錯(cuò)，但并不是很好。總銷售額增長(zhǎng)超過11％。C＆EN追蹤的實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品和服務(wù)部門的銷售額增長(zhǎng)超過7％，低于2017年的21％。該部門占公司銷售額的27％。賽多利斯報(bào)告稱，下半年歐洲客戶的需求疲軟會(huì)影響業(yè)績(jī)。該部門的部分銷售額增長(zhǎng)可歸因于Essen BioScience的收購(gòu)，Essen BioScience是一家用于藥物發(fā)現(xiàn)和基礎(chǔ)研究的細(xì)胞分析和儀器制造商。這筆3.2億美元的交易于2018年3月完成。到2019年，賽多利斯預(yù)計(jì)該部門的銷售額將增長(zhǎng)5％至9％。
19
奧林巴斯
? 2018年儀器銷售額：$3.57億
除了最知名的相機(jī)外，奧林巴斯還為工業(yè)和健康相關(guān)市場(chǎng)銷售各種設(shè)備。產(chǎn)品包括手持式X射線熒光分析儀，無損檢測(cè)設(shè)備，工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡和顯微鏡以及生物顯微鏡。C＆EN跟蹤的奧林巴斯業(yè)務(wù)是生物顯微鏡，用于藥物發(fā)現(xiàn)和臨床病理學(xué)。奧林巴斯表示，截至2018年12月的九個(gè)月，其生物顯微鏡銷售穩(wěn)健，主要集中在北美和中國(guó)。
20
Tecan公司
? 2018儀器儀表銷售：$3.41億
Tecan將其銷售額的58％歸類為工具。其產(chǎn)品組合包括酶標(biāo)儀，免疫分析設(shè)備和臨床自動(dòng)化系統(tǒng)。2018年9月，Tecan收購(gòu)了新一代測(cè)序試劑供應(yīng)商N(yùn)uGEN。Tecan表示，這筆5500萬美元的收購(gòu)擴(kuò)大了其為科學(xué)研究和應(yīng)用市場(chǎng)客戶提供的服務(wù)。收購(gòu)NuGEN之前，2017年收購(gòu)了移液活塞泵制造商Pulssar Technologies和實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化系統(tǒng)供應(yīng)商Sias。
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